株式会社オフィスフナヤマ

社長紹介

ごあいさつ

皆さまの大切な資産であるご家族・会社・財産をお守りするためには、計画とメンテナンスが欠かせません。私どもは各分野の専門家とタッグを組み、確かな情報をもとにお客さまの資産をお守りいたします。
皆さまの想いに沿い、想いをかなえるファイナンシャルプランを、わかりやすくご提案いたします。皆さまの周辺事情の変化にプランを対応させます。経済情勢の変化、金融情勢の変化、税制改正等がお客さまに関係する場合は、それをわかりやすくお伝えし、対応策をご提案いたします。
私どもからご加入いただいたお客さまは一生お付き合いさせていただき、その都度役立つ情報をお届けしアフターフォローいたします。

略歴

2010年1月 保険代理店 Office Funayama 創業
2013年4月 株式会社オフィスフナヤマ 設立

資格

◆2級ファイナンシャルプランニング技能士 40704456
    (日本ファイナンシャルプランナーズ協会会員)
◆生命保険協会認定FP
◆相続診断士 508149
◆MDRT終身会員(世界百万ドル円卓会議国際会員)29044
◆ドクターオブドクターズ認定プロデューサーMetlife 008326

プロフィール

兵庫県出身 立命館大学卒業
29歳で宝飾品・絵画販売事業を起業する。その後事業を譲渡し、41歳で生命保険業界に参入する。それまでの経験をもとに、お客さまのご家族・事業・お金という人生における大切な資産を守り育てるために、保険を最大限に活用するコンサルティングを展開している。
ファイナンシャルプランナーや相続診断士としての知識と、お客さまのお気持ちをかけあわせたオーダーメイドのファイナンシャルプランニングを提供している。生命保険と金融サービスにおける世界最大の優績者団体であるMDRTの国際終身会員として活動している。

趣味

ゴルフ マラソン 映画鑑賞

お問い合わせ

兵庫県尼崎市の金融・保険業
  株式会社オフィスフナヤマ

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