株式会社オフィスフナヤマ

業務案内

業務内容

●アセットコンサルティング
 ・目標(ライフプラン)の確認と明確化(10年後~)
 ・役員退職金制度設計の確認(金額と規定)
 ・従業員福利厚生プランの制度設計と規定
 ・事業承継プランの確認と対策
 ・財産承継に関する意向の確認と対策
 ・円滑な承継のための施策提案

●リスクマネジメント
 ・目標達成のために障害となる税務・法律の認識と対策
 ・休業等突発リスクの認識と対策
 ・規定不備による制度否認の回避
 ・資産承継で発生するリスクの検証と対策 (分割問題と納税問題)

●生命保険代理店業務
 ・目標達成プラン・問題解決プランの提案
 ・既加入保険の効果分析
 ・保全業務全般

assetとは

「アセット」とは〔成功・目標達成・問題解決などのための〕有用な、「人」「もの」「資源」「利点」という意味があります。最も重要である「人」が社会貢献活動(仕事)をした結果もたらされるものが「収入」であり、その蓄財したものが「財産」です。「人」「事業」「財産」我々はすべての【資産】が大切であると考えます。

お客さま本位の業務運営に関する方針

1.お客さま本位の業務運営を徹底してまいります
当社は、お客さまから選ばれる代理店を目指し、「お客さま本位の業務運営に関する方針」に則り、「お客さま第一」の業務運営を徹底してまいります。なお、本方針は社会情勢や経営環境の変化等を踏まえ、定期的に見直します。

2.保険商品についてわかりやすい説明に努めます
当社は、お客さまにとって重要な情報を十分にご理解いただけるよう、提供する商品のご説明にあたり、親切でわかりやすい説明に努めます。

3.お客さまにふさわしい保険商品を提供いたします
当社は、保険会社の委託を受けた保険代理店として、お客さまのニーズに合った最適な保険商品をご選択いただけるよう、適正な保険募集および契約管理を行います。

4.お客さまの利益に反しない適切な管理を行います
当社は、常にお客さまのご満足を優先し、お客さまの利益を損なうことのないような業務運営に努めてまいります。

5.方針の定着に向けた取り組みをすすめてまいります
当社は、お客さま本位の業務運営方針を的確に実践するため、保険商品の適正なご提供にかかる教育・研修およびその実施状況に関する点検を定期的に実施してまいります。

提携企業

●メットライフ生命保険株式会社   
●エヌエヌ生命保険株式会社
●日本医療経営者共済協同組合

お問い合わせ

兵庫県尼崎市の金融・保険業
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